柚子猫 足交 上半年手机出货量创近3年新高 消耗电子行业景气度回升

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证券时报记者 梁谦刚

7月29日，中国信通院发布的数据走漏，6月国内市集手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%；1—6月，国内市集手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。6月智高手机出货量2384.1万部，同比增长14.3%，占同期手机出货量的95.7%；1—6月，智高手机出货量1.39亿部，同比增长11.6%，占同期手机出货量的94.7%。

消耗电子市集

景气度进取

从数据上看，2024年上半年，国内手机和智高手机出货量创近3年新高。消耗电子市集需求执续回暖，行业已全面迈入复苏通谈，智高手机看成消耗电子中枢构成，也保执苍劲增长势头，集会多个季度正增长。

市集调研机构Counterpoint分析称，由于消耗者信心和库存景象的改善，手机市集连忙反弹，果然总共市集皆发达出增长迹象，改日几个季度公共智高手机将执续乐不雅，文爱聊天预计2024年举座市集将增长4％。

国投证券以为，现时消耗电子板块的订价是基于预期的估值建造阶段，尚未插足到基本面事迹考证阶段。若AI末端居品发展进度如预期，发达为苹果事迹率领执续上调，那么改日消耗电子板块的行情演绎有较概况率成为“下一个光模块”。

中信建投指出，预计三季度，空闲景气周期仍进取的成长板块包括消耗电子、存储、电网电力斥地等，近期市集尤其对电子产业链的暖和度有彰着进步。陪同苹果AI布局落地，消耗电子转换周期及公共半导体产业复苏周期值得期待。

超六成消耗电子股

半年报预喜

三级片电影

消耗电子行业插足了向AI末端转换的伏击窗口期，与此同期，手机、PC等市集需求加快复苏，脱手消耗电子板块事迹回暖，行业基本面也执续向好。

据证券时报·数据宝统计，按照事迹预报净利润下限（含事迹快报等）打算，消耗电子行业上市公司中，本年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的公司有21家，占已败露公司数目的六成以上。飞腾达、长盈精密、春秋电子等净利润增速居前。

飞腾达上半年净利润增速暂居首位，公司预计上半年净利润为0.54亿元至0.64亿元，同比增长12.43倍至14.92倍。公司在事迹预报中提到，消耗类电子业务主要客户业务回暖、出货量执续进步，以及公司手机及条记本电脑等末端居品的市集份额进步，订单量加多，促使该领域商业收入同比有较大增长，毛利率进步，盈利才智增强。

部分消耗电子领域龙头公司如长盈精密、歌尔股份、电连技艺、拓邦股份、立讯精密事迹发达也较为亮眼。

以歌尔股份为例，公司预计上半年净利润为11.81亿元至12.65亿元，同比增长180%至200%。公司默示，论说期内在强化精益运营、建造进步盈利才智的见地导向下，智能声学整机和智能硬件业务的盈利才智赢得改善。

10只要费电子股

底部放量

时时而言，在阶段底部放量的股票，意味着有资金进场，后续上升概率较高。

据数据宝统计，最新收盘价较年内高点回撤30%以上，且7月以来股价累计下落的消耗电子股中，7月以翌日均成交额环比上个月增幅10%以上的有10只。

其中，日均成交额环比增幅最高的是智能源，7月以翌日均成交1.22亿元，环比增幅达到158.68%。公司主要居品为导热散热、导电屏蔽、缓冲密封等消耗电子功能性器件，精密光学器件及可穿着组件等，居品等闲利用于智高手机、平板电脑、可穿着斥地、贤慧家居和新能源汽车等领域。

向阳科技、瀛通通信7月以翌日均成交额环比增幅也在100%以上。向阳科技主商业务包括声学居品（耳机、音响）、精密零组件和OEM代工坐褥三伟业务。瀛通通信主要居品包括声学居品、电源及数据传输居品，以及说合居品的精密零组件。

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供 翟超/制图）柚子猫 足交